Classe di asset 01

Aziende e partecipazioni

Cessioni di società, rami d'azienda e quote di maggioranza o minoranza, con perimetro definito insieme alla proprietà e data room accessibile solo a controparti qualificate.

Richiedi qualificazione

0 mln €

Ticket massimo gestito

0 gg

Durata media del mandato

0,0x

Multiplo EV/EBITDA mediano

Controparti qualificate KYC

La classe di asset

Intermediazione M&A su imprese avviate: valutiamo, prepariamo e portiamo al closing operazioni comprese fra il milione e i venticinque milioni di euro.

Ogni incarico parte da una fotografia economica dell'azienda: ultimi tre bilanci, posizione finanziaria netta, portafoglio ordini, contratti rilevanti, contenzioso in essere e dipendenza dal titolare. Da questa base costruiamo l'information memorandum che verrà condiviso, sotto NDA, solo con controparti verificate.

La valutazione non si ferma al multiplo di EBITDA. Normalizziamo i margini eliminando componenti straordinarie e compensi non di mercato, pesiamo la posizione finanziaria netta, il capitale circolante di riferimento e gli asset non strumentali, e definiamo con la proprietà una forchetta di prezzo difendibile in trattativa.

Nella fase finale coordiniamo advisor legali e fiscali delle parti sulla struttura dell'operazione: share deal o asset deal, garanzie e indennizzi, earn-out legati a risultati misurabili, escrow a copertura delle passività potenziali e patti di non concorrenza sul venditore.

Che cosa facciamo

Analisi economico-finanziaria e normalizzazione dei margini
Information memorandum e teaser anonimo
Scouting riservato di acquirenti industriali e finanziari
Gestione della data room e delle Q&A
Assistenza su SPA, garanzie, earn-out ed escrow
Coordinamento del closing con notaio e banche

Protocollo

Come verifichiamo e portiamo a termine l'operazione

Cinque fasi con durata, responsabilità e documenti prodotti. Nessuna fase salta la precedente.

Fase 01 · 2 – 3 settimane

Analisi e valutazione

Raccolta dei bilanci, riclassificazione, normalizzazione dell'EBITDA e definizione della forchetta di valore con la proprietà.

Documenti prodotti

Riclassificato triennale
Range di valutazione
Nota sui rischi

Simulazione

Calcola un ordine di grandezza

Imposta i parametri dell'operazione: ottieni una stima immediata e ricevi l'analisi dettagliata via email.

Stima del valore d'impresa

Settore

Dipendenza dal titolare

EBITDA normalizzato

300.000 €

Posizione finanziaria netta

-2.500.000 €

Equity value indicativo

4.060.000 €

EBITDA normalizzato300.000 €
Multiplo applicato5.2x
Enterprise value1.560.000 €
Posizione finanziaria netta-2.500.000 €

Stima su multiplo di EBITDA normalizzato, corretta per posizione finanziaria netta. Non sostituisce una valutazione formale.

Catalogo